Zunehmende Konkurrenz und wirtschaftliche Risiken steigern die Nachfrage nach professionellen Anlageberatungsdiensten.

Diese Dienste werden für Projekte, die sowohl von großen Privatunternehmen als auch von staatlichen Stellen initiiert werden, immer wichtiger.

Anlageberatung umfasst unter anderem:

• Umfassende Projektentwicklung und-unterstützung.
• Tiefgreifende Analyse und Bewertung der Effektivität eines Geschäftsprojekts.
• Kapitalbeschaffung und Beratung zu Kapitalbeschaffungsinstrumenten.

Jeder dieser Dienste wirkt sich auf die Investitionstätigkeiten eines Unternehmens aus und stützt sich auf den Einsatz spezieller Beratungstechnologien, die den Projekterfolg steigern können.

Die Umsetzung großer Projekte auf der Grundlage von Intuition entspricht nicht mehr den wirtschaftlichen Realitäten und kann den wachsenden Bedürfnissen von Unternehmen im Kontext der Globalisierung und der Durchdringung des Weltmarktes nicht gerecht werden.

Da die Geschäftstätigkeit in vielen Sektoren heute mit zunehmendem Wettbewerb um Kapital konfrontiert ist, ist die Kapitalbeschaffung zu einem wichtigen Faktor in der Anlageberatung geworden.

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Kapitalbeschaffung als umfassender Service umfasst:

• Suche nach potenziellen Investoren und Kreditgebern.
• Entwicklung hochwertiger Projektpräsentationen.
• Effektive Kommunikation mit wichtigen Kapitalgebern.
• Modellierung und Prognose von Cashflows.
• Finanzgarantien usw.

Die Hauptaufgabe eines Anlageberaters ist es heute, Mechanismen zu schaffen, um sicherzustellen, dass die Interessen der Projektteilnehmer langfristig erfüllt werden.

Professionelle Dienstleistungen in diesem Zusammenhang helfen Unternehmen, schwerwiegende finanzielle oder reputative Verluste zu vermeiden, indem sichergestellt wird, dass Investitionsgeschäfte vollständig strukturiert sind und die Finanzströme ordnungsgemäß verwaltet werden.

Wir sind bereit, Ihnen fortschrittliche Anlageberatungsdienste für Projekte in den Bereichen Maschinenbau, Bergbau und Mineralverarbeitung, konventionelle und erneuerbare Energien, Öl und Gas, Landwirtschaft, Immobilien und andere Bereiche anzubieten.

Anlageberatungsdienste für mittlere und große Unternehmen

Diese Art von Dienstleistung kann je nach Art des Kunden und seinen Präferenzen aus zwei Perspektiven betrachtet werden.

Aus der Sicht von Unternehmen der Realwirtschaft konzentriert sich die Anlageberatung auf die Suche und Gewinnung von Finanzmitteln für Investitionsprojekte. Aus der Sicht eines potenziellen Investors stellen diese Dienstleistungen die Suche, Bildung und professionelle Verwaltung eines Anlageportfolios dar, das am besten zum Profil eines bestimmten Investors passt.

In diesem Abschnitt betrachten wir die Anlageberatung aus der Perspektive eines großen Unternehmens, das im Rahmen von Investitionsprojekten Finanzmittel gewinnen und den Cashflow verwalten muss.

Definition

Die Erweiterung und zunehmende Komplexität von Investitionsprojekten, die Verbesserung von Struktur-und Projektfinanzierungstechnologien erfordern von Unternehmensleitern ein besseres Verständnis des Potenzials und der Risiken innovativer Finanzierungsformen, der Besonderheiten der Interaktion mit verschiedenen Investoren, der Sicherstellung der kommerziellen Interessen der Projektteilnehmer usw. Im 21. Jahrhundert sind selbst große Unternehmen oft nicht in der Lage, die hohe Qualität der Investitionsprozesse unabhängig sicherzustellen.

Diese Unternehmen treiben neben staatlichen Stellen und anderen Stakeholdern die Nachfrage nach Beratung an.

In diesem Zusammenhang werden Anlageberatungsdienste zu einem wertvollen Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen durch den Einsatz fortschrittlicher Methoden, Investitionsgestaltungstechnologien, Organisation und Verwaltung von Investitionsoperationen, Cashflow-Management usw.

Anlageberatung kann als der Prozess der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen/Beratung für ein Unternehmen definiert werden, um die beste Option für ein Projekt zu entwickeln, auszuwählen und anzuwenden, Kapital zu beschaffen und finanzielle Zielindikatoren zu erreichen.

Ziele und Umfang der Beratungsdienste

Die Elemente umfassender Anlageberatungsdienste können Kunden manchmal als separate Dienstleistungen angeboten werden.

In der globalen Realität sind die gefragtesten Dienstleistungen:

1. Vorinvestitionsforschung.
2. Entwicklung und Bewertung von Investitionsvorschlägen.
3. Entwicklung und Bewertung von Businessplänen.
4. Modellierung des Projekt-Cashflows.
5. Analyse von Geschäftsmöglichkeiten, Risiken und Schwächen.
6. Entwicklung von Finanzmodellen.
7. Projektpräsentation.

Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang viele verwandte Dienstleistungen, darunter die Genehmigung von Investitionsprojekten auf lokaler Ebene, die Erlangung von Genehmigungen, die Entwicklung technischer Dokumentation usw.

Das Ziel der Beauftragung externer Experten kann darin bestehen, eine objektive Beurteilung der Situation zu erhalten, spezifische Projektthemen professionell anzugehen sowie Unternehmen in kritischen Situationen zu unterstützen. Einige europäische Finanziers identifizieren die sogenannten „Ressourcenberater“ (Experten, die vorschlagen, was in einem Projekt geändert werden muss) und „Prozessberater“ (Experten, die vorschlagen, wie einige Aspekte des Projekts geändert werden sollen und die Kunden bei der Lösung von Problemen unterstützen).

Die Analyse der Dienstleistungsstruktur von Beratungsunternehmen, die sich auf große Unternehmen spezialisiert haben, ermöglicht es uns, die wichtigsten Arbeitsbereiche von Geschäftsinvestmentberatern hervorzuheben.

Einschließlich:

• Minimierung von Risiken für Projektteilnehmer, einschließlich Investitionsplanung,-bewertung,-analyse und-unterstützung bei der Implementierung.

• Sicherstellung effektiver Kommunikation, einschließlich eines klaren Dialogs zwischen Geschäftsinhabern und Investoren sowie anderen Kapitalquellen.

• Technische Dienstleistungen, einschließlich technischer Verbesserungen an Projektkomponenten, um die besten Ergebnisse für die Teilnehmer zu erzielen.

Unser Expertenteam mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Projektfinanzierung ist jederzeit bereit, alle Probleme zu lösen, die während des Investitionsprozesses auftreten.

Beratungsbedarf für Investitionen 

In den letzten Jahren ist die weltweite Nachfrage nach Investitionsberatungsdiensten mit dem Preis gestiegen 
 
zu zahlen ist für kleine und mittlere Unternehmen, große Unternehmen, Banken und staatliche Stellen. Während der relative Anteil der KMU an der Nachfragestruktur zugenommen hat, werden zweifellos große und teure Projekte unter Beteiligung multinationaler Unternehmen und Regierungen umgesetzt. 
 
Dienstleistungen wie die Suche nach Investitionsobjekten, die bestimmte Anforderungen erfüllen, Due Diligence und eine umfassende Bewertung der Projekteffektivität sowie rechtliche Unterstützung gewinnen für Investoren zunehmend an Bedeutung. Projektstarter großer Projekte sind hauptsächlich daran interessiert, Finanzmodelle/Geschäftspläne zu entwickeln, Projektunterlagen für Investoren vorzubereiten, Finanzierungsquellen zu finden und zu gewinnen sowie die am besten geeigneten Programme zur Nutzung von Ressourcen zu identifizieren. 
 
Solche Dienstleistungen im Kontext großer Investitionsprojekte sind recht teuer, da sie Beratungsgesellschaften erfordern, fortschrittliche Techniken, Erfahrung, Wissen und Geschäftsbeziehungen einzusetzen. 

Klassifizierung von Investitionsberatungsdiensten 

Führende Finanzexperten betrachten die Anlageberatung als Bestandteil der strategischen Unternehmensberatung. 
 
Einige internationale Unternehmen 
 
nehmen Anlageberatung in die Liste der Finanzberatungsdienste auf, was sinnvoll ist. Andererseits gehen einige Beratungsunternehmen über die Investitionsberatung hinaus, indem sie Aktivitäten im Bereich der Geschäftsplanung oder Finanzmodellierung betreiben. Die Anlageberatung ist mit der Umsetzung von Projekten im Realwirtschaftsektor (obwohl dies den Einsatz von Wertpapieren zur Finanzierung nicht ausschließt) verbunden, während die Aktienmaklerei sich auf Finanzinvestitionen konzentriert. 

Es ist klar, dass diese Art von Dienstleistungen eine zusätzliche Systematisierung und eine klarere Klassifizierung benötigt, die derzeit fehlt. 
 
Jedes Investitionsprojekt umfasst eine Reihe von Phasen des Lebenszyklus, darunter die Vorinvestitionsphase, die Investitionsphase, die Betriebsphase und die endgültige Liquidationsphase. 

Dies diktiert die Reihenfolge der folgenden Aktionen der Projektteilnehmer: 
 
1. Bildung der Investitionsabsicht und des allgemeinen Projektkonzepts. 
2. Durchführung detaillierter und umfassender Vorinvestitionsanalysen. 
3. Bauen/Einkaufen einer Anlage und Vorbereitung auf den Betrieb. 
4. Betrieb der Anlage zum Zweck der Gewinnung. 
5. Schließen/Liquidieren des Projekts. 
 
Die charakteristischen Merkmale jeder Phase des Projektzyklus bestimmen die angemessene Struktur der Investitionsberatungsleistungen für Unternehmen. 
Dies ermöglicht uns, die folgende Klassifizierung vorzuschlagen: 
 
• Entwicklung von Investitionsprojekten (von der Planung bis zur Unterzeichnung einer Investitionsvereinbarung) und Unterstützung von Kunden in allen Phasen. 
 
• Bewertung der Wirksamkeit und umfassende Überprüfung des Investitionsprojekts. 
 
• Optimierung von Finanzierungsquellen und-methoden, Kapitalbeschaffung im Kontext der Auswahl der besten Finanzierungsquellen für ein bestimmtes Projekt. 
 
• Beratung von Kunden zu optimalen Anlageinstrumenten, einschließlich Vermögensanalyse für Kauf/Verkauf (Due Diligence), Bewertung der Anlageattraktivität des Unternehmens, Identifizierung von vorrangigen Anlagebereichen und mehr. 
 
Im Folgenden wollen wir uns jeden Typ von Investitionsberatungsdienst genauer ansehen, wobei wir uns auf die Kapitalbeschaffung (Kapitalbeschaffung für Projekte) als den wichtigsten Aspekt für ein Unternehmen konzentrieren. 

Memorandum über Projektentwicklung und-investition 

Im Rahmen der Kapitalbeschaffung zur Finanzierung großer Projekte können Beratungsunternehmen Geschäftsstrategien und-pläne entwickeln sowie Investitionsmemoranden erstellen. 
 
Diese Aktivität ist im Kontext des Interesses und des Bewusstseins von Investoren äußerst wichtig. 
 
Investitionsberatungsunternehmen bieten ihren Kunden Dienstleistungen zur Entwicklung von Projektdokumenten gemäß den Standards/Empfehlungen der UNIDO, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der spezialisierten Finanzinstitution des Gastlandes. 

Beratungsdienste zur Entwicklung von Investitionsprojekten umfassen: 
 
• Bewertung des spezifischen Investitionsbereichs und-objekts. 
• Professionelle finanzielle und rechtliche Analyse des Investitionsprojekts. 
• Erstellung detaillierter analytischer Berichte, Geschäftspläne und Roadmaps für Kunden. 
• Festlegung von Kontrollpunkten und Zwischenindikatoren zur Verfolgung des Projekts. 
• Präsentation des Projekts potenziellen Teilnehmern. 
 
Auf Wunsch des Kunden können Informationen zu alternativen Richtungen und Projekten erstellt sowie eine Bewertung ausgewählter leistungsfähiger Unternehmen, die für die Durchführung des Projekts verantwortlich sind. 
 
Beratende Unterstützung für ein Projekt bedeutet Echtzeit-Support von professionellen Beratern, die bei der Lösung alltäglicher Geschäftsprobleme helfen. 
 
Diese Art von Dienstleistung hilft großen Unternehmen, kostspielige Fehler im Projektimplementierungsprozess zu vermeiden und weniger wichtige Aufgaben zu lösen, für die Kunden möglicherweise nicht immer Zeit und Ressourcen aufwenden können. 

Projekt-Support-Beratung wird für folgende Kunden empfohlen: 
 
• Unternehmen, die mit systemischen Investitionsschwierigkeiten konfrontiert sind und sich über die nächsten Schritte im Projekt nicht im Klaren sind. 
 
• Unternehmen, die eine effektive externe Investorengruppe für die Durchführung des Projekts gewinnen müssen, einschließlich des Cashflow-Managements. 
 
• Unternehmen, die zusätzliche Mittel für große Projekte gewinnen müssen, die erhebliches Kapital erfordern und keine einschlägige Erfahrung haben. 
 
Hier sind die Dokumente, die Investoren zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts vorgelegt werden müssen. Unternehmen, die sich auf Investitionsberatung für große Unternehmen spezialisiert haben, können Unterstützung bei der Entwicklung und Präsentation dieser Dokumente leisten. 
 
Tabelle: Zusammenfassende Beschreibung des Dokumentenpakets zur Präsentation eines großen Projekts. 

Schließlich ist es erwähnenswert, dass das Investitionsmemorandum erstellt wird, um das Projekt potenziellen Investoren möglichst effektiv zu präsentieren. 
Die Qualität dieses Dokuments bestimmt maßgeblich die Chancen, Kapital anzuziehen. 
 
Ein Investitionsmemorandum ist ein Informations-Präsentationsdokument über ein Unternehmen und ein Projekt, das erstellt wurde, um Kapital anzuziehen. Dieses Dokument umfasst die Struktur des Deals mit potenziellen Investoren, eine detaillierte Analyse des Unternehmens und der Unternehmensaktivitäten unter Berücksichtigung von Investitionen, die Kapital anziehen. Es enthält Maßnahmen, um eine optimale Interaktion zwischen dem Investor, dem Eigentümer und dem Projektmanagement nach Erhalt des Kapitals zu gewährleisten. 

Analyse der Effektivität eines Investitionsprojekts 

Eine umfassende Analyse der Effektivität eines Investitionsprojekts ist immer ein mühsamer Prozess, der die Prognose und Modellierung von Cashflows, die Bewertung von Risiken und die Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominderung umfasst. In vielen Fällen verfügen Unternehmen nicht über eigene Abteilungen mit erfahrenen Fachkräften, um diese Aufgabe effektiv zu erledigen. 
 
Professionelle Unterstützung von Unternehmen, die Investment-Beratungsdienste anbieten, hilft Unternehmen, solche wichtigen Aufgaben auf hohem Niveau zu lösen. 
 
Die professionelle Bewertung eines Businessplans ist untrennbar mit der Bewertung der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Relevanz der Informationen, der Richtigkeit der Berechnungen, der Gültigkeit der Parameter, der Risikobewertung, der Identifizierung von Projektschwächen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse, der Analyse der Effektivitätslage usw. verbunden. Diese und andere Dienstleistungen bringen den Projektinitiatoren offensichtliche Vorteile. 

Die Beauftragung von Investmentberatern mit der Bewertung der Effektivität großer Projekte ermöglicht es Unternehmenseigentümern, viel Geld zu sparen, die Chancen auf eine Kapitalbeschaffung zu angemessenen Bedingungen zu erhöhen und das Unternehmenswachstum zu sichern. 
 
Offensichtlich wäre es vermessen und ziemlich riskant, in solchen Fällen intuitiv Entscheidungen zu treffen. 

Due Diligence und Risikobewertung 

Um Risiken beim Erwerb von Vermögenswerten oder der Beteiligung an einem Projekt zu beurteilen, greifen Organisationen und Unternehmen häufig auf Investmentberater zurück, die dies durchführen. 
 
Ein komplexes Verfahren zur umfassenden Überprüfung der Geschäftsprozesse eines Unternehmens oder eines Investitionsprojekts, zur Bewertung deren rechtlicher Reinheit und kommerziellen Attraktivität als Investitionsobjekte, um Investitionsentscheidungen zu begründen und Investitionsrisiken zu mindern. 

Es gibt mehrere Gründe, dies zu tun:
 
• Vorbereitung auf den Kauf und Verkauf eines Unternehmens und/oder von Unternehmensanteilen. 
• Bewertung der Investitionsattraktivität eines Unternehmens oder Projekts. 
• Vorbereitung einer Fusions-oder Übernahmevereinbarung. 
• Überprüfung potenzieller Partner usw. 
 
Unter den Aufgaben widmen Investmentberater besonderes Augenmerk auf die Ermittlung des aktuellen Wertes eines Vermögenswerts und dessen zukünftigen Wertes in der Investition, um die Rentabilität des Projekts zu bestimmen. 
 
Der Zweck des Audits kann darin bestehen, die Informationsasymmetrie zwischen Investoren und Projektinitiatoren zu minimieren, um effizientere und sicherere Investitionen zu gewährleisten. 
 
Ziel ist es, die folgenden Risiken zu vermeiden oder zu reduzieren:
 
• Kauf eines Unternehmens zu einem überhöhten Preis. 
• Kreditnehmer erfüllen ihre Schuldentilgungspflichten nicht. 
• Verlust von Vermögen durch Beteiligung an einem riskanten Projekt. 
• Schädigung des geschäftlichen Rufs des Unternehmens. 
• Anerkennung der Transaktion als ungültig. 
• Rechtsstreitigkeiten und Entschädigungen. 
• Unternehmenskonflikte. 
 
Im Rahmen der Investmentberatung beinhaltet dies die Untersuchung aller Aspekte des Geschäfts, einschließlich Marketing, Finanzen, Technik und Recht. 
 
Basierend auf den Ergebnissen der getroffenen Maßnahmen werden alle Bereiche des Unternehmens (Projekts) in einem Bericht zusammengefasst, der Expertenmeinungen zur Rentabilität und zu den Risiken des Projekts enthält. 
 
Da die Kapitalbeschaffung für große Investitionsprojekte der wichtigste und komplexeste Teil der Investment-Beratungsdienste ist, werden wir diesen Faktor in einem separaten Abschnitt für eine detailliertere Diskussion im Folgenden hervorheben. 

Fundraising: Kapitalbeschaffung für große Unternehmen

Fundraising oder Kapitalbeschaffung für Investitionsprojekte gilt heute als beliebte Dienstleistung der Anlageberatung. 
 
Die Finanzbeschaffung für ein Geschäftsprojekt ist ein langwieriger, komplexer und kostspieliger Prozess, der jedoch den 100%igen Erfolg jedes vorgeschlagenen Projekts nicht garantiert. 
 
Fundraising in der Unternehmensberatung bedeutet eine Reihe von konsistenten Aktivitäten, um Investoren zu suchen und zu gewinnen. Daher definieren einige Beratungsunternehmen diesen Service als Investitionsfinanzierung. 
 
Ein guter Anlageberater rechtfertigt umfassend die Verwendung verschiedener Finanzierungsinstrumente und-methoden und erstellt einen optimalen Finanzplan. 

Dies wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
 
• Bedingungen für die Umsetzung des Investitionsprojekts. 
• Projekttyp und aktuelle technische Parameter der Branche. 
• Die spezifische Phase des Projektzyklus. 
• Das Steuersystem im Heimatland. 
• Die Vermögensstruktur des Unternehmens. 
• Der Kapitalmarkt usw. 
 
In allen Fällen besteht der Zweck dieser Aktivität im Rahmen der Anlageberatungsleistungen darin, Kapital zu einem für den Kunden günstigen Zeitpunkt durch langfristige Kredite, Aktienemissionen, Leasinginstrumente usw. zu beschaffen. Diese Aufgaben werden in der Regel mit Projektfinanzierungsinstrumenten gelöst. 
 

Die Finanzierung eines Investitionsprojekts muss zu folgenden Ergebnissen führen:
 
• Beschaffung ausreichenden Kapitals für das gesamte Projekt und für jede Phase des Investitionszyklus gemäß dem Umsetzungsplan. 
 
• Minimierung von Risiken und Kosten für die Projektteilnehmer, wobei jede Partei danach strebt, die Vorteile zu maximieren und spezifische Anforderungen an das Ergebnis hat. 
 
Die größte Herausforderung bei der Gewinnung von Investoren ergibt sich in der Startphase eines Unternehmens (Projekts) oder in der Phase des raschen Wachstums des Unternehmens. Beratungsunternehmen verfügen über eine umfangreiche Datenbank potenzieller Investoren, verstehen deren Profile und Strategien. Auch potenzielle Investoren nutzen diese Kontakte. 

Arten von Investoren und Fundraising-Strategien

Das Ziel des Investors ist immer durch die Entwicklung einer klaren Investitionsstrategie oder eines Investitionsplans geprägt, der langfristig zur Erreichung der Ziele führt. Investoren erreichen diese Ziele, indem sie über einen bestimmten Zeitraum verschiedene Vermögenswerte kaufen. 

Der Investitionsprozess besteht aus folgenden Phasen:
 
1. Suche und Kauf eines profitablen Vermögenswerts. 
2. Erhalt von Erträgen während des Besitzes des Vermögenswerts. 
3. Suche nach einem neuen Käufer des Vermögenswerts. 
4. Verkauf eines Vermögenswerts. 
 
Die Erträge während der Investitionsperiode umfassen regelmäßige Erträge während des Besitzes des Vermögenswerts und finale Erträge als Folge von Veränderungen des Marktwerts des Vermögenswerts:  

• Passive Anlagestrategie : Die Aktionen des Investors enden mit dem Kauf eines Vermögenswerts, danach erhält er Dividenden oder Gewinne (die so genannte „Buy-and-Hold“-Strategie). 
 
• Aktive Anlagestrategie : Der Investor ist am Ertragswachstum und der Kapitalisierung des Vermögenswerts (Wertzuwachs über die Zeit) interessiert. In diesem Fall versucht der Investor, mit dem Wertzuwachs seines Vermögenswerts zusätzliches Geld zu verdienen, überwacht Wertänderungen und ist jederzeit zum Verkauf bereit. 
 
Unterschiedliche Arten von Investoren haben unterschiedliche Motivationen und Ziele, wenn sie an Projekten teilnehmen, sie werden in verschiedenen Phasen des Projektzyklus angezogen. 
 
Daher werden sich je nach Art des Projekts und seiner Lebenszyklusphase die Ziele der Investitionsrunden unterscheiden. 

Es ist wichtig, diese Phasen bei der Entwicklung von Fundraising-Strategien für große Unternehmen zu berücksichtigen, da diese Strategien vollständig mit dem Verständnis des Investors über seine finanziellen Vorteile in jeder Phase und deren Dauer übereinstimmen sollten. 

Tabelle: Arten von Investoren in Großprojekten und deren Eigenschaften. 
 

Es ist wichtig, sich nicht darauf zu beschränken, nach Investoren mit einem geeigneten Profil zu suchen. 
 
Im Falle der Finanzierung großer Projekte handelt es sich um eine umfassende Dienstleistung, einschließlich der Suche nach Investoren oder Projektfinanzierern, der Entwicklung eines attraktiven Vorschlags, der Organisation einer effektiven Kommunikation, der Entwicklung eines Finanzmodells usw. 
 
Die Suche nach einem Kapitalgeber in der Investitionsberatung ist nur der erste Schritt zum Erfolg eines Projekts. Der zweite Schritt hängt von der richtigen Vorbereitung des Projekts und des Teams zur Investorenfindung (Präsentation und Kommunikation) ab. Die Hauptaufgabe eines Beraters bei der Organisation einer Finanzierungsrunde ist die Schaffung von Ausgleichsmechanismen, um die Interessen der Parteien langfristig zu schützen. 

Strategie und Algorithmus zur Gewinnung großer Investitionen 

Es ist offensichtlich, dass eine gut organisierte Strategie zur Gewinnung von Investitionen für große Investitionsprojekte einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg eines gegebenen Projekts hat. 
 
Eine professionelle Fundraising-Strategie sollte Folgendes umfassen: 
 
• Ermittlung des benötigten Investitionsvolumens. 
• Analyse und Vergleich alternativer Finanzierungsquellen. 
• Identifizierung der Zielgruppe des Projekts (Investoren, Kreditgeber). 
• Entwicklung eines Investitionsvorschlags und dessen Zustellung an Investoren. 
• Entwicklung eines effektiven Schemas für den Projektausstieg (Ausstieg der Teilnehmer). 
• Organisation einer effektiven Projektpräsentation. 
• Kommunikation zwischen den Teilnehmern. 
• Transaktionsstrukturierung. 
 
Ein Bestandteil des Fundraising-Dienstes ist die so genannte Investor Relations (IR), die die Organisation von Informations-und Analysemassnahmen umfasst, die darauf abzielen, eine zweiseitige Kommunikation mit Investoren, Finanzanalysten, Kreditgebern, Partnern und anderen Teilnehmern aufzubauen und zu entwickeln. 
 
Investor Relations umfasst Unternehmensberichte, Datenbanken von Investoren und Kreditgebern, Kontakte zu Wirtschaftsmedien, Pressemitteilungen und Zusammenfassungen für die Zielgruppe, Präsentationen zu Finanzergebnissen, Investitionsplänen, Programmen usw. Der Zweck dieser Massnahmen ist es, den aufgeführten Teilnehmern die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. 
 
Im Folgenden haben wir einen typischen Algorithmus für die Interaktion mit einem potenziellen Investor bereitgestellt. 

Recherche des Anlegerprofils 

Unternehmen, die grosse Unternehmen in der Investitionsberatung unterstützen, sind darauf spezialisiert, wertvolle Informationen über das Anlageprofil potenzieller Partner zu sammeln und zu ordnen. 
 
Diese Informationen können erfolgreich genutzt werden, um Kapital für bestimmte Projekte zu gewinnen. 

Das Wesen der Untersuchung eines Anlegerprofils besteht darin, die Anlagestrategie, das akzeptable Risikolevel, das mögliche Finanzierungsvolumen, den gewünschten Eigenkapitalanteil am Projekt sowie Präferenzen, bevorzugte Anlagephasen, Branchen, Regionen und andere Merkmale herauszufinden. 

Erstellen einer Projektpräsentation 

Die Erstellung einer Präsentation zu einem Investitionsprojekt umfasst: 
 
• Zweck und Parameter des Projekts. 
• Bedingungen und Phasen der Umsetzung des Investitionsplans. 
• Informationen über den Initiator (Gruppe, Qualifikationen, Erfahrung). 
• Markt-, Branchen-und Wettbewerbsumfeld. 
• Technologie, Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen. 
• Investitionsvolumen und Finanzierungsquellen. 
• Finanzmodell und Prognose. 
• Investitionsplan. 
 
Die Projektpräsentation sollte umfassend, aber gleichzeitig prägnant, klar und überzeugend sein. 
 
Es ist wichtig, die Stärken des Projekts in kurzer Zeit zu beschreiben, eine Reihe von Szenarien für die Entwicklung der Ereignisse zu skizzieren und auf die Parameter hinzuweisen, die das Ergebnis beeinflussen, wobei das Basisszenario hervorgehoben und die Amortisationszeit analysiert wird. 
 
Ein komfortables Format zur Präsentation von Informationen über das Projekt, das darauf ausgelegt ist, die Aufmerksamkeit eines potenziellen Investors innerhalb von 3-5 Minuten zu gewinnen, zusammen mit einer gut strukturierten Präsentationsstruktur garantiert hervorragende Ergebnisse in den folgenden Phasen der Interaktion. 

Vertragsstruktur und Investorenauswahl 

Dieses Element der Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren gilt in der Investitionsberatung als das schwierigste und zeitaufwändigste. 
 
Die Vertragsstruktur umfasst Folgendes: 
 
• Projektteilnehmer. 
• Bedingungen der Projektfinanzierung. 
• Optimale Kapitalstruktur und Finanzierungsmethoden. 
• Finanzierungsbedingungen: Risikominimierung für die Teilnehmer. 
 
Der klassische Ansatz zur Finanzierung grosser Geschäftsprojekte konzentriert sich darauf, die am besten geeignete Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital zu finden. Die Vor-und Nachteile jeder dieser Quellen sind allgemein bekannt und wurden in unseren Artikeln beschrieben. 

Hybride Finanzinstrumente 

Moderne Projekte zeichnen sich durch ein erhöhtes Risikolevel aus, was sich an zahlreichen Beispielen für negative Auswirkungen von Markt-und politischen Faktoren auf viele Unternehmen zeigt ( z.B. Industriesanktionen, die in den letzten Jahren im Zusammenhang mit verstärkten geopolitischen Spannungen weit verbreitet sind ). 
 
Um sich so gut wie möglich zu schützen, verwenden Projektteilnehmer hybride Finanzinstrumente, die dazu beitragen, die Gewinne zu steigern und Investoren vor den Folgen eines Projektversagens zu schützen. 
 
Hybride Finanzinstrumente umfassen unter anderem: 
 
• Wandelanleihen : Schuldverschreibungen, die der Inhaber nach einer bestimmten Zeit in einen Teil des Projekts umwandeln kann. 
 
• Mezzanine-Finanzierung : ein Instrument, das sich zwischen Bankkrediten und Private Equity befindet. Es ist eine Kombination aus mehreren Instrumenten mit unterschiedlichen Risikostufen und Rentabilität. 
 
• Optionsscheine : Optionen, die den Kauf einer bestimmten Anzahl von Aktien eines Unternehmens (Investmentziel) zu einem festgelegten Preis ermöglichen. 
 
Der Abwehrmechanismus jedes aufgeführten hybriden Instruments ist einzigartig und auf bestimmte Arten von Projekten und/oder deren Umsetzungsbedingungen anwendbar. 
 
Die Entwicklung von Best Practices zum Schutz von Projektteilnehmern in der einen oder anderen Form liegt in der Verantwortung von Investmentberatungsfirmen. 
 
Im Folgenden werden wir kurz die Nachteile von Beratungsdienstleistungen beleuchten, die darauf ausgerichtet sind, die Interessen potenzieller Investoren zu erfüllen, egal ob es sich um Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen mit verschiedenen Eigentumsformen handelt, die planen, in vielversprechende Projekte in der Immobilienbranche zu investieren. 

Investmentberatungsdienste für potenzielle Investoren 

Im weitesten Sinne ist Investmentberatung eine professionelle Dienstleistung, die die Auswahl geeigneter Finanzinstrumente und Investitionsziele für Kunden in verschiedenen Tätigkeitsfeldern umfasst, von der Finanzierung des Realwirtschaftsektors bis hin zu Finanzanlagen. 
 
Ein Investmentberater wählt für seine Kunden Anlagen aus, die es wert sind, investiert zu werden, basierend auf einer Analyse der finanziellen Situation und Ziele des Kunden. 
 
Zunächst einmal gibt dieser Spezialist detaillierte Empfehlungen, um den Investor zu informieren und beschreibt den Funktionsmechanismus eines bestimmten Anlageprodukts, einschließlich der Bestimmung des Risikograd, des Zeitrahmens oder der Ermittlung der erwarteten Rendite und der Anfangszahlung. 
 
Darüber hinaus bietet es professionelle Dienstleistungen zur Verwaltung des Cashflows von Investitionsprojekten und erbringt weitere Dienstleistungen für große Unternehmen: 
 
• Investitionsprojektmanagement. 
• Erstellung von Investitionsmemoranden für Partner. 
• Entwicklung und professionelle Bewertung von Investitionsprojekten. 
• Analyse und Überwachung von Investitionsprojekten. 
• Entwicklung detaillierter Businesspläne für Projekte. 
• Finanzrisikomanagement. 
• Projektbetreuung von A bis Z. 
• Kapitalmobilisierung usw. 
 
Trotz der umfassenden Möglichkeiten von Investmentberatungsdienstleistern liegt die endgültige Investitionsentscheidung beim Kunden, und Beratungsdienstleistungen schaffen keine Verpflichtungen. 
 
Investmentberatung gehört zu den Maklerdienstleistungen. Aktivitäten in diesem Bereich sind streng geregelt und durch das nationale Recht eines bestimmten Landes begrenzt, und in verschiedenen Ländern kann Investmentberatung seine eigenen spezifischen Merkmale und Einschränkungen aufweisen. 
 
Insbesondere die Erbringung solcher Dienstleistungen kann eine spezielle Lizenz erfordern. Daher dürfen nur lizenzierte Organisationen (Unternehmen) gegen Gebühr oder kostenlos Ratschläge und Empfehlungen zu Aktien oder Anleihen oder Investmentfondsanteilen erteilen. 

Gründe für die Nutzung von Investmentberatungsdiensten 

Die Aufgabe eines Investmentberaters besteht darin, Risiken zu beurteilen und Ressourcen in Instrumente zu investieren, die die höchste Rendite erzielen können. 
 
Sie werden von Banken, Brokerhäusern, Investmentfonds, großen multinationalen Konzernen, mittleren und kleinen Unternehmen sowie privaten Investoren engagiert. 
 
Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Investor und dem Investmentberater, einschließlich des gegenseitigen Austauschs von Informationen und Ideen, kann dazu beitragen, die finanzielle Situation zu analysieren und den besten Weg für eine erfolgreiche Investition aufzuzeigen. 
 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Investor die endgültige Investitionsentscheidung trifft, indem er einem bestimmten Risiko zustimmt und sich auf die Empfehlungen des Spezialisten stützt. Investmentberatungsdienste sind hochindividuell, so dass das Portfolio, das der Investor mit Unterstützung des Beraters aufbaut, immer einzigartig sein wird. 

Die wichtigsten Aufgaben eines Anlageberaters sind: 
 
• Beratung von Privatkunden zu verschiedenen Anlageinstrumenten. 
• Verwaltung von Anlageportfolios mit optimalen Finanzinstrumenten. 
• Beratung von Unternehmen bei Fusionen, Übernahmen und Kapitalumstrukturierungen. 
 
Anlageberater führen in erster Linie Aufgaben im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen über die Erbringung ihrer Dienstleistungen über Vermittler wie eine Investmentgesellschaft oder zur Sicherstellung der Erfüllung dieser Verträge aus. 
 
Berater erhalten und übermitteln auch Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an kollektiven Anlageformen im Namen ihrer Kunden. 
 
Es gibt viele sehr wichtige Aspekte, die Kunden bei der Vorbereitung auf eine Investition berücksichtigen müssen, und Investoren können teuer bezahlen, wenn sie einen Teil dieses Puzzles verpassen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich an Experten zu wenden, da dieses Gebiet sehr breit und komplex ist. 
 
Anlageberatungsdienste können von Unternehmen und Einzelpersonen genutzt werden, die über keine Erfahrung oder Kenntnisse im Anlagebereich verfügen und über freie Mittel verfügen, die sie zu einer akzeptablen Rendite anlegen möchten. 
 
Natürlich sind Anlageberatungsdienste mit zusätzlichen Kosten verbunden, aber angesichts der potenziellen Vorteile, die erzielt werden können, oder der Vermeidung großer Verluste ist dies auf jeden Fall eine lohnende Investition. 
 
Bei der Suche nach einer Anlageberatungsgesellschaft empfehlen Experten, ein Unternehmen mit einem guten Ruf bei Kunden und solider Erfahrung in einem bestimmten Bereich zu wählen. 
 
Ein guter Anlageberater kann das den Kunden anvertraute Kapital intelligent verwalten, die mit dem Finanzmarkt nicht vertraut sind. Darüber hinaus hat der Berater bestimmte Pflichten nach dem lokalen Anlagerecht. Wenn die Anlageberatung nicht den Standards entspricht, kann der Berater für Verluste haftbar gemacht werden, die der Anleger aufgrund seiner falschen Beratung erleidet. 

Wie wählt man den richtigen Anlageberater? 

Sie können Ihre Suche bei der Lizenzbehörde des entsprechenden Landes beginnen. Experten empfehlen jedoch, sich auf informelle Kanäle zu verlassen und die Erfahrungen anderer Unternehmen oder Privatanleger zu berücksichtigen. 
 
Sie sollten auch überprüfen, ob der Berater eine einmalige Gebühr erhebt oder ob der Kunde monatlich bezahlen muss, um ein Anlageportfolio zu erstellen und ständig zu pflegen. Üblicherweise wird eine Provision auf die erzielten Gewinne erhoben, die auf den Rat des Anlageberaters basieren. 
 
Die Meinungen aktueller und ehemaliger Kunden sind eine wertvolle Informationsquelle über Anbieter von Anlageberatungsdiensten. 
 
Es ist wichtig, die Fähigkeit zu verstehen, dem Anleger umfassende Dienstleistungen zu bieten. 
 
Zuallererst sollte ein guter Anlageberater das Profil des Kunden analysieren, d.h. die Risikobereitschaft des Kunden, den Anlagezeitraum und die Anlagemöglichkeiten überprüfen. Basierend auf der Analyse kann der Experte vorschlagen, welche Art von Anlage für den Kunden geeignet ist. 

Unsere Anlageberatungsdienste 

Die erfolgreiche Investitionstätigkeit von Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld erfordert kompetente Fachkräfte und moderne Technologie. 
 
Investment Consulting ist eine spezialisierte Art von Beratung in vielen Bereichen der Investitionstätigkeit, die das Potenzial hat, die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit kapitalintensiver Projekte zu steigern. 
 
Anlageberatungsdienste umfassen unter anderem: 
 
• Analyse von Investitionsprojekten. 
• Entwicklung eines detaillierten Businessplans. 
• Finanzmodellierung und-prognose. 
• Bereitstellung einer langfristigen Unternehmensfinanzierung mit flexiblen Bedingungen. 
• Projektberatung und-unterstützung in allen Phasen. 
 
Falls erforderlich, führen wir gemeinsam mit internationalen Partnern Engineering-Design, Konstruktion, Beschaffung und Installation von Geräten zu Vertragsbedingungen (schlüsselfertig) durch. 
 
Daher ist unser Team bereit, unseren Kunden einen vollständigen Zyklus professioneller Dienstleistungen zu bieten, von Geschäftsideen bis hin zu fertigen Produkten. 
 
Wir kooperieren aktiv mit großen Unternehmen in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt, darunter Spanien, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika und andere Länder. 
 
Wenn Sie an umfassenden Anlageberatungsdiensten für große Unternehmen, sowohl im In-als auch im Ausland, interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns.